Jak wystawić fakturę cykliczną?
01.01.2017
01.01.2017
Ustawiaj dokument cykliczny po swojemu:
Po wystawieniu Faktury VAT, Faktury Proforma, Rachunku, Faktury Uproszczonej czy Faktury Marży, przechodzisz bezpośrednio do podglądu tego dokumentu. Właśnie tam znajdziesz magiczny przycisk z dodatkową opcją: UTWÓRZ CYKLICZNĄ.
Kliknij w niego, a otworzy się ta sama faktura, którą wystawiłeś, wraz z dodatkowymi opcjami cykliczności:
Wybierz, czy chcesz wystawiać ten dokument:
– w cyklach miesięcznych – w takim przypadku wybierz dzień miesiąca, w którym będzie generowana faktura cykliczna;
– w cyklach tygodniowych – wtedy wybierz dzień tygodnia, w którym będzie generowana faktura cykliczna.
Ustaw od kiedy i do kiedy ma się generować Twój dokument i to wszystko. Bez zbędnych pól do uzupełniania czy zaznaczania.
Dodatkowo w fakturze cyklicznej ustawisz przydatne opcje: wysyłkę faktury mailem do odbiorcy, powiadomienie odbiorcy SMS, przycisk płatności online i pieczęć prewencyjną. Po ich zaznaczeniu będą aktywne dla zdefiniowanego dokumentu cyklicznego.
Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie mailowe na dzień przed wygenerowaniem faktury cyklicznej, zaznacz checkbox:
W bocznym Menu w Twoim koncie kliknij „Nowa faktura cykliczna”, wybierz rodzaj dokumentu, ustaw cykl jej generowania i wypełnij pola, tak, jak przy wystawianiu standardowego dokumentu.
Dostęp do informacji o Twoich fakturach cyklicznych znajdziesz w zakładce: Dokumenty – Zaplanowane.
Poprzez opcje: usuwasz, edytujesz lub sprawdzasz Harmonogram faktur cyklicznych.
W Harmonogramie podejrzysz datę wygenerowania dokumentu wraz ze statusem: zaplanowana, wstrzymana, zrealizowana. Dodatkowo z tego poziomu wyłączysz generowanie faktury, jeśli z jakiegoś powodu w danym tygodniu lub miesiącu nie będziesz chciał wystawić konkretnego dokumentu.
Tutaj również ponowisz ręcznie wygenerowanie dokumentu, jeśli skończył się miesięczny limit faktur lub zamówione usługi dodatkowe.
W Faktura.pl sprawiamy, że wystawianie dokumentów księgowych, nawet tych cyklicznych, staje się proste. Automatyczne procesy robimy za Ciebie, żebyś mógł poświęcić się temu, co naprawdę ważne: pozyskaniu nowych klientów, dopracowywaniu produktów, zarabianiu pieniędzy. Sprawdź, w czym jeszcze możemy Ci pomóc.
Polecane artykuły
22.07.2024
Fakturowanie jest kluczowym elementem zarządzania finansami w każdej firmie. Jednak wiele przedsiębiorstw napotyka na różnorodne problemy związane z tym procesem. W tym artykule omówimy najczęstsze problemy z fakturowaniem i pokażemy, jak program do faktur może pomóc w ich rozwiązaniu.
czytaj dalej11.07.2024
Programy do faktur odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W miarę jak technologie i potrzeby biznesowe ewoluują, również oprogramowanie księgowe musi dostosowywać się do nowych wyzwań i możliwości. W 2024 roku przewiduje się kilka istotnych trendów, które będą kształtować rozwój programów do faktur. Poniżej omówimy najważniejsze z nich.
czytaj dalej26.06.2024
Współczesne biura rachunkowe stoją przed wieloma wyzwaniami, takimi jak zarządzanie dużą ilością dokumentów, przestrzeganie przepisów prawnych i podatkowych, a także zapewnienie wysokiej jakości usług swoim klientom. Jednym z narzędzi, które mogą znacznie usprawnić pracę biura rachunkowego, jest program do faktur. W niniejszym artykule omówimy, w jaki sposób program do faktur może pomóc biurom rachunkowym w codziennych obowiązkach, jakie korzyści z tego wynikają oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego narzędzia.
czytaj dalej